贛州旅投集團關于非公開發行公司債券主承銷商項目的競爭性磋商公告
作者: 發布時間：2020-03-07 14:21:00 來源： 責任編輯： 點擊量：6570
贛州旅游投資集團有限公司委托贛州市南康區環宇招標代理有限公司就非公開發行公司債券主承銷商項目進行競爭性磋商，歡迎國內符合資格條件的響應供應商前來響應。
（一）項目編號：NKHY2020-GZ-ZC004
（二）采購內容：
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項目 名稱 |
數量 |
單位 |
主要技術規格及要求
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非公開發行公司債券主承銷商（只接受國內供應商參與） |
1 |
項 |
1.發行人：贛州旅游投資集團有限公司； 2.發行項目：非公開發行公司債券； 3.規模：不超過10億； 4.期限與利率：發行期限不超過5年（含5年）；發行利率為固定利率（應經發行人認可）； 5.募集資金用途：10%用于支持新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，剩余資金用于償還公司有息負債以及補充流動資金； 6.進度時間要求：成交供應商自領取成交通知書之日起六個月內向交易所取得同意發行批文，逾期未取得批文則本次采購項目承銷服務自行終止； 7.發行時限：尋求合適窗口期，經采購人同意，擇機發行； 8.發行總費用：發行總費用為本次公司債券發行所發生的所有承銷費用（包括主承銷費和銷售傭金）、管理費、會計師事務所、律師事務所、信用評級、資產評估、招標代理等機構產生與本次采購項目相關的一切費用，以債券募集總額的 ‰/年為單位報價； 9.承銷方式：余額包銷； 10.采購內容：非公開發行公司債券牽頭主承銷商； 11.采購對象：具有債券主承銷業務資質的證券公司； 12.服務要求： （1）債券融資咨詢服務 a.為采購單位提供融資咨詢服務； b.核查采購單位運營狀況，包括公司運營資質、歷史沿革、治理結構、業務情況和財務狀況等； c.對采購單位申請發行債券的項目進行篩選及確認； d.對采購單位發行債券的可行性提供建議。 （2）債券申報材料編制及協助申報服務 a.負責編制募集說明書、募集說明書摘要及其他債券發行主管機關要求的必要文件； b.負責統籌發債申報工作，包括擬定工作時間表，推薦與公司債券發行相關的其他中介機構，協調審計機構、律師事務所、信用評級公司、資產評估機構等中介機構的工作進度等； c.負責設計債券發行方案，包括：債券發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應對方案等，并對債券募集資金投資項目的合規性進行審核； d.負責向各級主管機關申報及會簽工作。 （3）債券發行托管服務 a.債券融資項目向有關審批機構提出發行申請后，經審批機關對企業提出的申請進行審查和批準通過后，進行正式發行； b.負責債券發行后的登記、托管及后續管理工作； c.根據承銷協議的約定履行債券余額包銷義務，按照規定的發行方案、發行額及發行條件，積極尋找合格投資者，在約定期限內完成當期債券銷售工作。到銷售截止日，如投資者實際認購總額低于當前預定發行額，未售出的債券由主承銷商負責包銷，并按約定時間向公司支付當期債券款項； d.其他工作。與公司債券發行、發行后存續期內相關的其他專業服務。 （4）協助聯系第三方認證機構 協助采購方聯系第三方認證機構對發行的債券項目進行評估界定，出具評估意見并披露相關信息。 |
（三）磋商方式：本項目不接受聯合體響應。開啟結束后，磋商小組所有成員集中，與各響應供應商就采購項目中技術參數、售后服務以及合同草案條款等分別進行磋商，磋商小組在磋商結束后，要求符合條件的所有參加磋商的響應供應商在規定的時間內提出最終報價（二次報價）。最終報價（二次報價）在沒有修正參數的前提下，最終報價（二次報價）不得高于一次報價；在修正參數的前提下，最終報價（二次報價）可高于一次報價。磋商順序由現場抽簽決定。
（四）采購項目落實的政策：限制國外供應商；具體詳見磋商文件。
（五）響應供應商資格要求：
合格響應供應商應首先符合的基本條件，同時符合根據該項目特點設置的特定資格條件。
1.基本資格條件
（1）具有獨立承擔民事責任的能力；
（2）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
（3）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；
（4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（5）參加采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；
2.特定資格條件
響應供應商須具有債券主承銷業務資質。
（六）磋商文件公告期限：自磋商公告發布之日（2020年3月5日）起五個工作日。
（七）磋商文件的購買：2020年3月6日至2020年3月12日（工作日內）08∶30—11∶30，14∶00—17∶30，在贛州市南康區環宇招標代理有限公司購買，磋商文件工本費200元/本，文件售后不退。
（八）響應截止時間和磋商時間：2020年3月16日14：30（北京時間），磋商地點：贛州市南康區環宇招標代理有限公司開標大廳（贛州市章貢區五指峰路1-51號），逾期或不符合規定的磋商響應文件恕不接受。簽到時應主動出示身份證明原件。（溫馨提示：磋商地點交通擁堵，車位緊張，請各響應供應商提前做好準備。）
（九）響應保證金及履約保證金：響應供應商的響應保證金足額一次性繳納人民幣壹萬元整，響應保證金由響應供應商自主選擇以支票、匯票、本票或者金融機構、擔保機構出具的保函及電匯等非現金形式提交。以電匯等非現金形式提交者，須在響應截止時間前到賬，從響應供應商（不得以分支機構等其他名義轉入）的基本賬戶轉入政府采購代理機構，否則響應無效。以金融機構、擔保機構出具的保函或以金融機構出具的支票、匯票、本票等非現金形式提交者，保函、支票、匯票、本票的原件在開標現場提交，否則響應無效。各響應供應商在銀行轉賬（電匯）時，須充分考慮銀行轉賬（電匯）的時間差風險，如同城轉賬、異地轉賬或匯款、跨行轉賬或電匯的時間要求。未成交供應商以電匯等非現金形式提交的響應保證金,在《成交通知書》發出之日起五個工作日內按來款渠道直接無息退還；以金融機構、擔保機構出具的保函或以金融機構出具的支票、匯票、本票等非現金形式提交者，在《成交通知書》發出之日起五個工作日內退還保函、支票、匯票、本票。成交供應商以電匯等非現金形式提交的響應保證金,在采購合同簽訂后五個工作日內按來款渠道直接無息退還；成交供應商以金融機構、擔保機構出具的保函或以金融機構出具的支票、匯票、本票等非現金形式提交者的響應保證金,在采購合同簽訂后五個工作日退還保函、支票、匯票、本票。采購代理機構逾期退還響應保證金的，除退還響應保證金本金外，還按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮20％后的利率支付超期資金占用費，但因供應商自身原因導致無法及時退還的除外。成交供應商還須繳納壹拾萬元履約保證金（履約保證金以銀行轉賬（電匯）、支票、匯票、本票或者金融機構、擔保機構出具的保函等非現金形式提交），履約保證金由采購人收取，服務驗收合格后七個工作日內無息退還。
（十）付款方法：承銷費用按發行金額按比例分年度支付。若期限為含權設計則按期限含權設計結構分期收取。以5年（3+2）為例，在發行時只一次性收取第1-3年承銷傭金，在第3年末根據債券存續規模收取第4年承銷傭金，在第4年末根據債券存續規模收取第5年承銷傭金。
（十一）招標代理服務費：本項目將向成交供應商收取招標代理服務費，具體收費標準采用固定收費，即人民幣壹萬元整。
（十二）聯系方法：
贛州市南康區環宇招標代理有限公司
地址：贛州市章貢區五指峰路1-51號
電話：0797-5552869
傳真：0797-5552879
聯系人：黃珊
開戶行：九江銀行贛州蓉江小微支行
戶名：贛州市南康區環宇招標代理有限公司
賬號：287089800000000354
網址：http://www.gc-zb.com/
贛州旅游投資集團有限公司
地址：贛州市章貢區水南鎮贛江源大道15號
電話：0797-5556918
聯系人：林女士
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2020年3月5日
